Introducción
Los días tienen más horas de luz, pensamos en alguna escapada, se asoman bermudas y sandalias… llega el verano y, por lo tanto, la Release Summer’23 de Marketing Cloud. Salesforce no para de evolucionar y de ofrecer nuevas funcionalidades en cada uno de sus clouds. Y como no podía ser de otra forma, después de revisar las release notes con detalle y asistir al webinar oficial para partners, compartimos una selección de las funcionalidades destacadas en las nubes de Marketing:
- Marketing Cloud Engagement da un paso adelante en la experiencia final que ofrece al cliente y en las capacidades relacionadas con la optimización y el seguimiento de los elementos activos en la herramienta.
- En Account Engagement (fka Pardot) la noticia destacada es la integración con Data Cloud, pero también hay novedades en relación a la optimización de la solución y a la mejora de sus integraciones con third-party applications.
- Si hablamos de MC Personalization, las novedades vienen orientadas a mejorar la experiencia de los clientes en Journey Builder en real-time.
- En Data Cloud las novedades más importantes están relacionadas con la segmentación, cada vez más amplia y con más capacidades, incluso vinculadas a modelos predictivos de IA.
- Finalmente, en cuanto a MC Intelligence las innovaciones están orientadas en el aprovechamiento de las capacidades de la herramienta para democratizar el uso de los datos.
En definitiva, las innovaciones en la release Summer’23 a grandes rasgos están orientadas a entender mejor los datos y a activarlos a través de conectores, de soluciones paquetizadas en los distintos productos de Marketing Cloud y con la posibilidad de mapear journeys en tiempo real para personalizar la experiencia de los clientes.
Marketing Cloud Engagement
Admin & Data Extensions
Descárgate y conoce el storage de las Data Extensions
¿Qué es? Desde esta Summer’23 Release ya es posible en Marketing Cloud descargar el detalle del storage utilizado en un fichero .csv. Las Data Extensions del sistema están disponibles en este fichero de descarga, pero no su nivel de almacenamiento porque Salesforce confirma que esta información no cuenta en cuanto a los límites licenciados.
¿Por qué? Esta funcionalidad permite optimizar el uso del almacenamiento disponible en el entorno de MC, garantizando la eliminación de datos innecesarios y también la actualización de políticas de retención de datos.
¿Cómo? Se trata de un informe que está disponible para los roles Admin y MC Admin en las instancias con licencia Enterprise 2.0 o superior.
Analiza con detalle el histórico de las automatizaciones con Automation History Details
¿Qué es? Los detalles de las Automation configuradas en Marketing Cloud están disponibles para que los usuarios los descarguemos en formato .csv a partir de esta release Summer’23.
¿Por qué? Poder revisar la tasa de éxito de cada automatización e identificar las automatizaciones con un número más alto de omisiones y errores es crucial para asegurar el buen rendimiento de Marketing Cloud, especialmente desde que en las últimas releases ha habido novedades en cuanto a los errores registrados por automatismos en Automation Studio.
¿Cómo? El Automation History Details es un informe que está disponible para el Administrador de Marketing Cloud en las cuentas Enterprise 2.0 o superiores.
Merge & Transfer de datos rápido y fácil entre Data Extensions
¿Qué es? Con la Release de este Summer’23 en Marketing Cloud es posible combinar y transferir datos disponibles en distintas Data Extensions a través de una import activity.
¿Por qué? Hacer un quick merge and transfer de datos entre DE con esta actividad es hasta 10 veces más rápido que mediante consultas SQL, dado que desaparece la ventana de tiempo de espera de 30 minutos necesaria en Automation Studio, y se facilita enormemente el trabajo del marketer con datos.
¿Cómo? En Contact Builder se pueden crear import definitions que fusionen o transfieran datos entre Data Extensions, para a continuación poder trabajar con actividades de datos en Automation Studio y utilizarlas en procesos automatizados.
Ya puedes optimizar actividades SQL Query con Improved Validation
¿Qué es? Hablando de SQL, con la release de este verano en Marketing Cloud se pueden realizar validaciones de sintaxis de queries. De este modo mejorará el rendimiento de las consultas activas en el entorno para asegurar un mayor nivel de performance de la herramienta.
¿Por qué? El validador ya no sólo da como resultado success o failure, que podía ser una respuesta demasiado poco concreta en algunas ocasiones, sino que realiza recomendaciones sobre trozos de código que podrían causar un rendimiento deficiente y sugiere formas para mejorar el texto SQL.
¿Cómo? El validador se activará en las actividades de tipo SQL en Automation Studio con el botón “Validate” que ya tenemos disponible en otros builders en Marketing Cloud.
Content
La papelera de reciclaje de MC te ayudará a recuperar assets perdidos
¿Qué es? Una de las buenas noticias de la Release Summer’23 para los gestores de contenido en Marketing Cloud es la posibilidad de enviar assets a la papelera de reciclaje pudiéndolos recuperar más adelante.
¿Por qué? Se trata de una novedad importante en MC que ofrece la posibilidad de restaurar elementos de contenido eliminados por el motivo que sea -los errores humanos también ocurren- sin tener que crear una tarea a Support de Salesforce.
¿Cómo? Para que esta funcionalidad esté disponible es necesario que los usuarios de MC tengan seleccionado el Permission Set llamado Delete. Es importante saber que los assets solo podrán ser reciclados por su owner y no por cualquier usuario del entorno.
Acompaña al cliente con mensajes guía en las Cloud Pages que den error
¿Qué es? Hay dos novedades destacadas en cuanto a las Cloud Pages que tienen que ver con la posibilidad de crear un contenido específico para la URL raíz de las páginas montadas en MC y con la posibilidad de crear mensajes de error de contenido friendly para los visitantes de URL incorrectas, incompletas o no publicadas.
¿Por qué? De este modo, los clientes que jueguen con el dominio mejoran su experiencia a nivel de confianza con un contenido creado ad hoc y no con un error 403, así como con mensajes de error que les guíen a través de posibles problemas.
¿Cómo? Estas funcionalidades están disponibles desde la release de este verano a la hora de trabajar con Cloud Pages en Web Studio.
Developers
Utiliza AMPscript para parsear datos de JSON para personalizar contenidos
¿Qué es? Con la Release Summer’23 llega para los developers de Marketing Cloud una novedad que les permitirá utilizar AMPscript, además de SSJS y GTL, para extraer datos anidados y poder utilizarlos en la personalización de emails, SMS y notificaciones push.
¿Por qué? Hay una nueva funcionalidad de AMPscript llamada BuildRowsetFromJSON() que utiliza la sintaxis JSONPath con la que se pueden consultar datos importados desde cualquier fuente.
¿Cómo? Una de las aplicaciones inmediatas de esta funcionalidad es la que permite obtener atributos relacionados de Data Cloud.
El histórico de Journey Builder está disponible vía REST API
¿Qué es? Desde este Summer’23 los developers de Marketing Cloud también pueden descargar hasta 30 días de historial de cualquier Journey utilizando la API Rest para obtener un fichero .csv.
¿Por qué? Poder obtener un fichero con el Journey Builder History a través de una llamada API será muy útil a los usuarios de Marketing Cloud para poder explorar datos sobre journeys, actividades, assets, errores, etc.
¿Cómo? Realizando esta llamada, los desarrolladores de MC podrán ir un paso más allá en la resolución de problemas, la segmentación y la generación de informes basados en los datos de Journey builder.
Journeys
Los criterios de Exit y Goal en Journey Builder mejoran para ganar en optimización
¿Qué es? Los Exit y Goal criteria van un paso más allá con la esta release de Salesforce. Desde este verano dentro de Journey Builder se pueden combinar los datos de cada Journey con los Contact Data en la configuración de Goals y de criterios de salida.
¿Por qué? Las mejoras en estos apartados eran muy necesarias para evitar el uso de Decision Splits necesarios que permitiesen a los Journeys liberar a los contactos que o bien habían dejado de cumplir ciertos requisitos o bien habían convertido, y poder trabajar por lo tanto con Journeys más optimizados.
¿Cómo? A partir de ahora disponemos de la posibilidad de comparar dataset attributes para optimizar casos de uso y necesidades como son revisar si el estado de un contacto o el valor que tenía en un campo ha variado desde que entró en el Journey.
Descubre cuántos Journeys se activan a partir de Salesforce Data de un mismo objeto
¿Qué es? Para todos aquellos usuarios de Marketing Cloud integrado con Salesforce CRM, es una muy buena noticia que desde esta Release Summer’23 sea posible identificar y analizar qué Journeys utilizan Salesforce Data como entrada de datos y en relación a qué objeto se activan.
¿Por qué? De esta forma es posible actuar en los Journeys que se haya identificado que utilizan Salesforce Data de objetos que están cerca de alcanzar el límite de Journeys por objeto.
¿Cómo? Desde esta release, desde el mismo panel de Journeys se pueden aplicar filtros para visualizar sólo los que utilizan una entrada de datos basada en Salesforce. Y también se pueden aplicar filtros para visualizar aquellos vinculados a objetos custom o estándar.
Optimiza la performance de tus Journeys con System Optimization Dashboard (Beta)
¿Qué es? Como prácticamente en cada release, Salesforce anuncia novedades en versión beta que, si tienen buena acogida entre la comunidad, pone en marcha para todos los usuarios. En esta ocasión es el caso del nuevo dashboard para optimizar la Journey Performance.
¿Por qué? Se trata de un tablero que incluye Journeys y configuraciones que pueden afectar a la velocidad de procesamiento del entorno y que permitirá a los usuarios elaborar estrategias de optimización y responder a preguntas sobre qué Journeys optimizar, qué Journey van más lentos y cómo se puede mejorar su velocidad.
¿Cómo? Como todas las funcionalidades beta, hay un formulario que puede rellenarse para ser candidato a participar en el programa de prueba.
Journey Builder Email Activity Delivery Window
¿Qué es? Desde esta nueva release las funcionalidades Delivery Window y Hourly Threshold se pueden configurar por separado en Journey Builder.
¿Por qué? Con esto, Marketing Cloud hace realidad una de las peticiones de los usuarios de la herramienta, de modo que ambas funcionalidades trabajan y se pueden utilizar por separado y distinguir entre ellas.
¿Cómo? Se trata de una función disponible en todos los entornos que tengan la funcionalidad Send Throttling activada.
Messaging
Cómo migrar al canal WhatsApp nativo en Marketing Cloud
¿Qué es? Como siguiente paso a la integración directa entre Marketing Cloud y Whatsapp que anunciaba Salesforce en la última release, en la Summer’23 llega la posibilidad de migrar del proveedor de la conexión Sinch a la nativa que ha desarrollado Marketing Cloud con Meta.
¿Por qué? Con la migración, el marketer se asegura tener acceso a funcionalidades mejoradas, a un proceso de aprobación de templates más rápido, y a la activación de canales y cuentas autónomas.
¿Cómo? Con una cuenta de MC con licencia Corporate o Enterprise se puede contratar el SKU de Whatsapp Business Messaging.
Es posible trackear mensajes transaccionales no enviados
¿Qué es? Con la Release de Salesforce Summer’23 en Marketing Cloud es posible conocer los mensajes transaccionales con status “Not Sent”.
¿Por qué? Es importante poder disponer de esta información para tener conocimiento de los mensajes transaccionales lanzados a través de Journey Builder y a través de la Transactional Messaging API que no han llegado al cliente final y poder realizar acciones que mejoren su experiencia y cubran este gap.
¿Cómo? Con esta novedad, desde el entorno de Marketing Cloud es posible configurar Tracking Extracts en Automation Studio para exportar esta información y poder analizarla.
Intelligence Reports
Nuevas dimensiones y medidas en Mobile Reporting vinculadas a las apps
¿Qué es? Desde la Summer’23 Release ya están disponibles en los reports, las pivot tables y los dashboards nuevas dimensiones y nuevas medidas relativas al in-app engagement y a delivery data.
¿Por qué? Con estas novedades, Marketing Cloud sigue mejorando a nivel de reporting en relación a las acciones realizadas en las mobile apps integradas, incorporando la posibilidad de realizar análisis sobre las notificaciones in-app y sobre entregabilidad.
¿Cómo? Se trata de un cambio que se aplica a Intelligence Reports for Engagement en las ediciones Pro, Corporate y Enterprise de Marketing Cloud.
Marketing Cloud Account Engagement
Activa una External Action después de una Completion Action
¿Qué es? Las Completion Actions son un tipo de automation que se activan cada vez que un Prospect realiza una actividad. Desde esta release son aún más completas, ya que después de que un Prospect haga engagement con un email, un formulario, una landing page… de Account Engagement, es posible activar una External Action.
¿Por qué? Con esta funcionalidad, es mucho más fácil integrar las acciones que realizan los Prospects en los assets de Account Engagement con third-party applications, como puede ser una plataforma de webinars, el envío de un mensaje después de un click, etc.
¿Cómo? Las External Action están disponibles como Completion Action en las ediciones Growth, Plus, Advanced y Premium de los entornos de Account Engagement (fka Pardot).
Atribución first-touch después del consentimiento al tracking de cookies
¿Qué es? Una pregunta que sobrevolaba los entornos de Account Engagement era en relación a la aceptación de cookies y el tracking que realiza la solución a los visitantes y los prospects. Desde la release Summer’23 tenemos una respuesta que cumple de forma estricta con la privacidad: las cookies de tracking se añaden de forma retroactiva después de que el prospect confirme el consent.
¿Por qué? Hasta ahora las cookies se añadían al visitante o prospect antes de que este las aceptase, y se eliminaban si indicaba que no daba el consentimiento. Ahora no habrá cookie hasta que haya consent, de modo que se cumpla de forma estricta con las normas de privacidad.
¿Cómo? Este comportamiento se aplica de forma automática a todas las ediciones de Account Engagement.
Data Cloud y Account Engagement, por fin juntos
¿Qué es? Con la nueva release Summer’23 de Salesforce Marketing Cloud, por fin llega a Account Engagement la magia de Data Cloud. Ya es posible conectar Account Engagement con Data Cloud para mejorar en la explotación de los datos de los clientes, configurar segmentaciones más potentes y aumentar el nivel de personalización de los puntos de contactos de tu compañía con tus clientes en función de todas las interacciones que hayan realizado.
¿Por qué? Data Cloud junto a Account Engagement hace posible ir un paso más allá en el nurturing de prospects, personalizando Emails como nunca hasta ahora y entregando experiencias únicas a los contactos.
¿Cómo? Este comportamiento se aplica de forma automática a todas las ediciones de Account Engagement.
Convierte Dynamic Lists en Static Lists en Account Engagement
¿Qué es? La Summer’23 release nos trae la posibilidad de convertir listas dinámicas en listas estáticas. Los beneficios de las listas dinámicas son muchos en muchos escenarios, pero consumen capacidad de procesamiento en el entorno de Account Engagement. Así que si han quedado desactualizadas, desde este verano es posible transformarlas en listas estáticas con un solo click.
¿Por qué? Convirtiendo en estáticas las listas dinámicas que ya no utilizamos, conseguimos que el entorno sea más eficiente y, además, podemos utilizar estas listas como fotos estáticas de los prospects que cumplían unas condiciones en un momento dado.
¿Cómo? Esta funcionalidad se aplica de forma automática a todas las ediciones de Account Engagement.
Otras novedades
Algunas otras novedades en Marketing Cloud Account Engagement son:
- La puesta en marcha para todos los entornos del Account Engagement Optimizer que anunciábamos en la anterior release, con detalles sobre las acciones que generan más cambios en los Prospects, el Prospect Change Monitor y con información sobre Configuration Issues.
- Ha habido cambios de nuevo en el comportamiento del campo Opted-Out. Después de que tuviera que restringirse a “Use Pardot’s Value” o “Use Salesforce’s Value”, aparece de nuevo la opción “Use the most recently updated record”. Se trata de un cambio revertido por el ruido que generó en la última release entre la comunidad de usuarios de Account Engagement.
Marketing Cloud Personalization
Convierte un Journey en un viaje personalizado en pleno vuelo
¿Qué es? Los usuarios más avanzados de Journey Builder a partir de la Release Summer’23 tienen una funcionalidad más a poner en marcha gracias a la posibilidad de activar Journeys en función de las acciones que haga un cliente en real-time. Piensa en un cliente que realiza una compra a la mitad del journey y se lo enruta instantáneamente a otro journey más apropiado y relevante.
¿Por qué? Combinando MC Engagement y Personalization es posible modificar la presencia de un contacto en un Journey en concreto a medio camino para enrutarlo hacia otra experiencia.
¿Cómo? Esta opción está disponible para todos los clientes de MC Personalization que también tienen Journey Builder.
Audit Log para cumplir con necesidades regulatorias
¿Qué es? Otra novedad de la Release Summer’23 de Marketing Cloud en Personalization se llama Audit Log API. Se trata de una API que permite recuperar mediante programación registros de actividad y acceso a la instancia de Personalization.
¿Por qué? Pudiendo recuperar registros de intervalos de fechas de hasta 50 días en el pasado, esta API proporciona respuestas paginadas con información sobre autenticación, token de API y administración de usuarios, campañas, plantillas, configuraciones de catálogo, segmentos y otros eventos relacionados en la herramienta.
¿Cómo? La funcionalidad Audit Log está disponible para todos los clientes de Personalization.
Salesforce Data Cloud
Data Spaces
¿Qué es? Ahora puedes segregar tus datos, metadatos y procesos en torno a múltiples marcas, departamentos o regiones en una sola instancia de Data Cloud.
¿Por qué? Hasta ahora Data Cloud no permitía segregar esta información, o bien estaba toda junta en una misma instancia o se disponían de varias instancias para tenerlo separado.
¿Cómo? En Customer Data Cloud Setup, bajo Data Management, haciendo click en Data Spaces. Está disponible para todas las ediciones.
Mejoras en la segmentación
¿Qué es? Son varias funcionalidades que ayudan a mejorar la segmentación:
¿Por qué? Todas estas mejoras facilitan la segmentación y suponen un ahorro de tiempo a la hora de crear segmentos, además permite un engagement más relevante con nuestros clientes, pudiendo personalizar las comunicaciones con intervalos de refresco de datos más cortos.
¿Cómo? Esta actualización está disponible para todas las ediciones, dentro de Segmentation.
Einstein Lookalikes
¿Qué es? Permite crear audiencias lookalike con clientes a partir de first-party data que comparten características similares con los clientes actuales de alto valor. Permite analizar y descubrir nuevas audiencias que son muy similares con los segmentos actuales.
¿Por qué? Para realizar un engagement de nuevos segmentos con más relevancia y así optimizar costes.
¿Cómo? Dentro de Segmentation, disponible para todas las ediciones.
SFTP Data Streams
¿Qué es? Ahora es posible conectar Data Cloud con aquellos sistemas de información en silos que no disponen de integración vía API. Dentro de Data Cloud podemos crear un Data Stream que conecte con un servidor SFTP encriptando y transfiriendo ficheros CSV con SSH.
¿Por qué? Para poder tomar mejores y más rápidas decisiones con la migración de datos de diferentes silos en una base de datos centralizada.
¿Cómo? En Data Cloud Setup, crear una conexión SFTP. Luego en Data Streams, seleccionar como fuente SFTP. Disponible para todas las ediciones.
Streaming & Batch Data Transforms
¿Qué es? Ingesta y armonización de datos a gran escala: realizar transformaciones complejas con SQL, rápidamente agrega, enriquece y procesa millones de registros mediante drag and drop y visual builder.
¿Por qué? Empodera a los usuarios de negocio a combinar eficientemente, limpiar y dar forma a los datos de cualquier sistema para la unificación, el análisis y la activación.
¿Cómo? Dentro de Calculated Insights podemos crear un proceso visual tanto para Calculated Insights como Streaming Insights. Disponible para ediciones con Data Cloud Starter.
Einstein Studio: BYOM for Amazon SageMaker
¿Qué es? Conecta modelos construidos en Amazon SageMaker para mejorar las segmentaciones mediante este modelo predictivo e insights que mejoran la personalización.
¿Por qué? Esta funcionalidad permite a los data scientist acceder a una alta acurada, armonizada y casi en tiempo real información del cliente 360 en Amazon SageMaker. Pueden usarse estos insights para enriquecer los perfiles de clientes, crear segmentos y customizar la experiencia de cliente a través de varios touchpoints.
¿Cómo? Para conectar Data Cloud y Amazon SageMaker con un endpoint, se debe usarSageMaker API Gateway como punto de entrada seguro. Una vez configurado, en Data Cloud Setup ir a Einstein Studio tab para conectar y activar el modelo.
Marketing Cloud Intelligence
Exporta datos armonizados por Intelligence a Google BigQuery
¿Qué es? La capacidad de hacer exports de la database de MC Intelligence directamente a Google BigQuery hace accesibles los datos de marketing armonizados a toda la organización.
¿Por qué? De este modo, los datos trabajados en procesos dentro de Intelligence, pueden ser explotados en otras plataformas por parte de usuarios que no trabajen directamente con la plataforma pero que se beneficien de sus capacidades. Además, la existencia de estas exportaciones de datos armonizados es una buena noticia también a nivel de seguridad, ya que permite realizar copias de seguridad fácilmente con exportaciones a BigQuery.
¿Cómo? Conseguirlo es tan sencillo como acceder al Workspace Integration, entrar en la pestaña Database, seleccionar el vendor Google BigQuery, configurar los parámetros de conexión y generar la exportación de datos.
Gana granularidad en el análisis de Pivot Tables
¿Qué es? La Release Summer’23 pone a disposición del usuario de Marketing Cloud Intelligence la posibilidad de resaltar y aislar campos en las tablas dinámicas con las opciones Drill-down y Filter.
¿Por qué? Esta novedad permite obtener una vista más granular de los datos trabajados en cada Pivot Table.
¿Cómo? Para aprovechar esta novedad solo hace falta visualizar los widgets que desde la última release están disponibles para las Pivot Tables y seleccionar Drill-down o Filter para obtener una visión con mayor granularidad.
Conector Intelligence con Data Cloud
¿Qué es? Desde la release de este verano se pueden integrar los datos de los clientes con su performance cross-channel para tener detalle a nivel de segmento sobre el rendimiento de las acciones de Marketing.
¿Por qué? Ingerir a Intelligence los datos de Data Cloud para analizar el rendimiento a nivel de segmento será de gran ayuda para maximizar el ROI mediante la entrega de campañas relevantes a las audiencias de alto valor.
¿Cómo? Esta funcionalidad está disponible para todas las ediciones.
Conclusión
¿Has llegado hasta aquí? Menuda inmersión, ¡ahora sí que puedes decir que estás al día de las principales novedades de Marketing Cloud para pasar un buen verano!
La Release Summer’23 de Salesforce abre nuevas rutas por las que estaremos encantados de acompañarte para sacarle el máximo provecho a todas las soluciones de Marketing Cloud que tengas en la compañía. El objetivo de todos no es otro que seguir avanzando en la creación de experiencias conectadas y optimizadas que aporten valor a los clientes en todas las interacciones que tengan con tu marca. Y en Omega CRM Consulting, a Merkle Company estamos seguros de que lo conseguiremos juntos.
¡Queremos acompañarte al siguiente nivel! ¿Vienes?
2 Comentarios. Dejar nuevo
Muy interesante
Gracias Mónica!