Introducción
Como cada año, Salesforce nos ayuda a coger temperatura en pleno invierno con el anuncio de la llegada de la primavera. Así es como llegan las novedades de la Salesforce Release Spring’23 en Marketing Cloud, una release que trae nuevas funcionalidades en todos los clouds de Marketing:
- Marketing Cloud Engagement trae novedades en muchos frentes: Whatsapp en la activación de canales, Package Manager en cuanto a escalabilidad, Journey Builder a nivel de UI para facilitar el trabajo del marketer y de nuevas integraciones API, más información en el uso de Data Extensions, y mejoras de Data Quality y de consentimientos en Inteligencia Artificial.
- En Account Engagement (fka Pardot) la release pone el foco en el monitoreo y la mejora de la eficiencia de la solución por parte de sus usuarios, y en las best practices en cuanto a la seguridad del entorno y la privacidad de los Prospects.
- Si nos centramos en MC Personalization vemos grandes avances en la integración con Sales & Service en real-time y a nivel de insights.
- En Customer Data Platform se activa la vía paid media, se hace más sencillo el día a día del administrador y llega la integración con el ecommerce de Salesforce.
- Finalmente, en el mundo del análisis, MC Intelligence vive novedades en relación al trabajo con Data Streams, para priorizarlos y monitorearlos.
Table of Contents
Marketing Cloud Engagement
Integración directa con Whatsapp en Marketing Cloud
¿Qué es? Hasta ahora sólo se podía añadir el canal WhatsApp a MC a través de Sinch. La release Spring ’23 nos trae una nueva integración directa que permite un onboarding rápido y fácil, una reducción de las solicitudes de aprobación de templates con el proceso integrado en la plataforma y la promesa de una hoja de ruta emocionante de funcionalidades adicionales que llegarán en 2023.
¿Por qué? Marketing Cloud es el único cloud de marketing con integración directa con Whatsapp y sigue innovando en los distintos canales para contactar con los clientes en tiempo-real por su canal favorito.
¿Cómo? Disponible para los clientes de MC Corporate o MC Enterprise desde el momento en el cual licencien WA-First.
Package Manager para Shared Data Extensions, In-app messages y Journey Templates
¿Qué es? En la release Spring ‘23 la funcionalidad Package Manager sigue evolucionando. En esta ocasión se añaden a sus funcionalidades la posibilidad de seleccionar Shared Data Extensions para facilitar el movimiento de este tipo de DE de una Business Unit a otra. Además, ya se pueden paquetizar in-app messages y Journey Templates, cualquier bloque de contenido con la referencia ContentBlockByName de Ampscript se seleccionará automáticamente a la hora de generar packages, Assets de imágenes y actividades de tipo Import en Automation Studio.
¿Por qué? Todas estas mejoras van en la línea de seguir añadiendo confianza al marketer a la hora de trabajar en varios entorno –test, qa, prod– y al consultor implementador a la hora de paquetizar best practices.
¿Cómo? Todas estas novedades están disponibles en los entornos de Marketing Cloud y, en el momento de trabajar con paquetes con Package Manager, también está ya disponible una Progress Bar que muestra el status de cada deployment en tiempo real.
Copia Cloud Pages y localiza errores de scripting en el preview
¿Qué es? La release Spring ’23 trae una funcionalidad largamente deseada por los marketers en cuanto a Cloud Pages: se trata de la posibilidad de realizar copias de las Cloud Pages existentes con un solo botón sin necesidad de copiar y pegar su contenido una y otra vez. Y por si esto fuera poco, además las Cloud Pages cuentan con un localizador de errores de scripting que revise errores de AMPscript, SSJS y GTL para hacerles troubleshoot antes de publicarlas.
¿Por qué? Ahora es posible partir de la misma Cloud Page para crear distintas versiones con un solo click y estar seguros de que los scripts que contienen funcionan correctamente, yendo más allá del tradicional mensaje “An error occurred while previewing this content”. Este es un paso importante en la mejora de la experiencia de usuario en Web Studio.
¿Cómo? Estas funcionalidades están disponibles en todos los entornos a partir del roll-out de esta release.
Resalta los datos de los Journeys para ganar visión estratégica
¿Qué es? El dashboard que ofrece Journey Builder sobre el detalle del progreso de los contactos en los distintos Journeys ha mejorado su experiencia de usuario con un diseño simple y gráficos que ofrecen información de forma rápida a nivel ejecutivo.
¿Por qué? La versión que teníamos disponible hasta ahora para analizar el historial de los Journeys no ofrecía gráficos visuales ni la capacidad de refinar un rango de fechas y exportar los resultados obtenidos a un .csv.
¿Cómo? A partir de esta release será posible navegar por este informe, filtrar los resultados y descargar en .csv la información requerida. Se trata de una funcionalidad disponible en todos los entornos con Journey Builder.
Recomendaciones y enlaces a las best practices en la UI de Journey Builder
¿Qué es? Journey Builder introdujo las recomendaciones en cuanto a best practices en la última release y en esta vemos como se amplían para aportar más seguridad al marketer. Además, en la configuración del Journey desde esta release estarán disponibles enlaces al Help de Salesforce, para guiar cada paso con el máximo detalle posible.
¿Por qué? Journey Builder ofrece recomendaciones y orientaciones de forma completamente proactiva al marketer sobre la configuración del Journey y las piezas que lo conforman: Decision Splits, Waits, etc.
¿Cómo? Esta funcionalidad nos ayuda a conseguir el máximo de escalabilidad y rendimiento en todos los entornos con Journey Builder activado. Y además pone al alcance del marketer el artículo del Help más adecuado para resolver las dudas que puedan surgir en cada paso a tan solo un click de distancia.
Paths anidados y la UI mejorada en las Salesforce Activities
¿Qué es? Con un enfoque muy centrado en mejorar la experiencia de usuario del marketer en Journey Builder, la release Spring ’23 nos ofrece la posibilidad de plegar los paths –collapsable Journey Paths– de los journeys para poder focalizarnos en los que trabajamos y eliminar distracciones simplificando la disposición de la pantalla.
Y también incluye mejoras en cuanto a la relación con las Salesforce Actitivies: para ver el contenido de éstas, ya no es necesario crear una nueva versión de cada journey como workaround.
¿Por qué? Con esta release se puede modificar la vista del canvas facilitando la navegación e investigación de los distintos path, de modo que sea más sencillo rastrear distintos flujos y solucionar y optimizar problemas específicos.
Y también se pueden investigar de forma más sencilla y usable los datos recabados y las configuraciones realizadas en aquellos journeys que tengan Salesforce Data como entrada de datos.
¿Cómo? Esta funcionalidad está disponible en todos los entornos con Journey Builder.
Piloto para Journey Builder Batch API
¿Qué es? Marketing Cloud abre un programa piloto en la Release Spring ‘23 para trabajar batch API de Journey Builder que permitirá inyectar a contactos dentro de journeys de 50 en 50.
¿Por qué? La API de entrada actual a los journeys requiere de algunos cambios para ser más flexible y permitir un mayor grado de escalabilidad y, con esta nueva funcionalidad, se espera que los journeys con este tipo de entrada de datos aumenten su rendimiento x3.
¿Cómo? De momento se trata de un programa piloto al que se puede solicitar participar a través de los AE asignados a cada cliente. Ya deseamos que la POC -prueba de concepto- tenga buenos resultados para que sea una funcionalidad disponible en todos los entornos.
Importar y exportar ficheros en Automation Studio con Google Cloud Storage
¿Qué es? Hablando de POCs, después de la que se hizo en la anterior release integrando Automation Studio con Google Cloud Storage, recibimos con mucha ilusión y unos cuantos casos de uso preparados esta novedad.
¿Por qué? Tener disponible Google Cloud Storage en Automation Studio junto a S3 y Azure Blob tanto para importar como para exportar ficheros es una gran noticia porque desaparece la necesidad de trabajar con FTPs client-side, se reducen los tiempos para importar y exportar datos, y a nivel de seguridad es posible encriptar y comprimir ficheros, facilitar este acceso solo a algunas IPs y securizar la autorización de actividades.
¿Cómo? Después de una prueba de concepto exitosa, la release Spring ‘23 nos trae esta funcionalidad disponible para todos.
Conoce al detalle el storage de tus Data Extensions (beta)
¿Qué es? A menudo es necesario conocer al detalle cuál es el volumen de los datos almacenados en las Data Extensions para asegurar que se puede administrar su crecimiento, el rendimiento de las aplicaciones que los utilizan, lo relativo a data compliance, etc. La release Spring ‘23 trae la funcionalidad beta Data Extensions Storage Details para que los marketers tengan visibilidad sobre el contenido de cada Data Extension y las puedan administrar correctamente.
¿Por qué? Ver y poder administrar los datos de marketing almacenados en Data Extensions en un informe es fundamental para optimizar la plataforma, mejorar su rendimiento y garantizar que se cumplen las políticas de eliminación y retención de datos. Además, con esta release Marketing Cloud da el primer paso hacia la posibilidad de disponer de un report interno de storage para controlar los límites de la plataforma a nivel de facturación.
¿Cómo? Para disponer de esta funcionalidad beta es necesario rellenar este formulario y, a continuación, solicitar al administrador de Marketing Cloud que desde Setup active el link al informe.
Opt-in y Opt-out para Einstein AI
¿Qué es? Cuando se activaron los primeros modelos globales de IA con Einstein en MC, las orgs de Marketing Cloud contaban con esta funcionalidad habilitada de forma predeterminada. Así todos los usuarios de la plataforma podían beneficiarse de modelos que ya estaban entrenados para la toma de decisiones mediante Einstein sin tener que esperar a disponer de suficientes datos propios. Desde esta release los clientes de Marketing Cloud pueden decidir si participan o no en modelos globales desde la propia plataforma, sin necesidad de abrir un ticket a soporte y con posibilidad de cambiar de opinión.
¿Por qué? A menudo es complejo tomar la decisión de participar en modelos globales; desde ahora esta decisión está a un click de distancia y no es irreversible. Si bien es cierto que los modelos globales ofrecen una mejor experiencia con Einstein a los usuarios de Marketing Cloud, también es cierto que casi todas las funciones que usan modelos globales se pueden usar sin ellos y con esta actualización precisamente se facilita que los marketers tomen el control sobre sus datos.
¿Cómo? El botón de opt-in/out aparece de forma automática para los administradores con la puesta en producción de la release Spring ‘23.
Data Quality Card de Einstein para los asuntos
¿Qué es? Siguiendo con la IA, la release de Marketing Cloud Spring ‘23 nos trae una novedad sobre algo fundamental en la relación entre el marketer y la Inteligencia Artificial. Y es que poder confiar en los modelos de Einstein es fundamental para sacarles el máximo provecho, A partir de esta primavera en MC tendremos información sobre la precisión y la calidad de los datos acumulados para otorgar una Data Quality Card concreta a los asuntos de nuestras comunicaciones.
¿Por qué? Los Copy insights ofrecen una ventaja al marketer a la hora de crear subjects atractivos que generen engagement. Y obtener información sobre la confiabilidad del feedback de Einstein es una ventaja añadida.
¿Cómo? El Subject Line Tester combina los datos propios de cada org con modelos globales y proporciona predicciones de rendimiento de cada asunto desde la puesta en marcha de la Release Spring ‘23.
Nuevas Pivot Tables y la posibilidad de filtrar por Link Alias en Intelligence
¿Qué es? Las tablas dinámicas permiten explorar datos desde múltiples perspectivas y calcular, resumir y analizar datos para descubrir patrones, tendencias y comparaciones. La release de esta primavera moderniza la UI de la interfaz en MC y añade un componente que facilite su lectura como el Link Alias.
¿Por qué? Tener una nueva interfaz de usuario permite disfrutar de una interacción más sencilla con los datos. Además, ahora es posible cambiar automáticamente entre una pivot table y un widget para los dashboard, de modo que sea más fácil realizar tareas de QA para validar los datos de todas tus tablas. Finalmente, también es posible filtrar por Link Alias, haciendo más fácil y agradable la comprensión de las métricas vinculadas a los enlaces de todas tus comunicaciones.
¿Cómo? La UI mejorada y la inclusión de Link Alias en tus informes está disponible para todas las versiones de MC Intelligence for Engagement.
Otras novedades
Algunas otras novedades en Marketing Cloud Engagement son:
- Para prepararse para el retiro de los Workflow Rules y Process Builder, todos los creados por el paquete de Marketing Cloud Connector se han convertido automáticamente en Flows y los procesos antiguos se han desactivado. Para validar internamente que todo ha ido según lo esperado, puedes seguir estos pasos.
- Para facilitar el enlace de los Individual Email Results (IER) con los datos de SendLogs, estos IER ahora incluyen el Subscriber ID, el JobID, el BatchID y el ListID.
Marketing Cloud Account Engagement
Mejora la eficiencia de tu instancia con Account Engagement Optimizer
¿Qué es? Optimizer proporciona una visión general de cada una de las Business Units de MCAE (fka Pardot). Esta funcionalidad señala los elementos a los que es necesario prestar una atención especial y, además, ofrece recomendaciones de forma proactiva para que puedas tomar medidas rápidamente. Los ejemplos incluyen el seguimiento de los tiempos de envío de correos electrónicos y el seguimiento de visitantes.
¿Por qué? Si estabas familiarizado con Salesforce Optimizer y querías esta función en MCAE, ¡ya la tienes! Desde ahora, tienes a tu disposición una lista de acciones sugeridas para mejorar la eficiencia de tu entorno de MCAE. Trabájalas por urgencia e impacto potencial; utilízala para realizar tareas masivas; pausa y cancela actividades para evitar que tu org se sobrecargue; y utiliza el gráfico de indicador de puntuación de salud general de la cuenta para saber cómo va todo de un solo vistazo.
¿Cómo? Puedes activar esta funcionalidad beta en la Optimizer Page de la sección de Settings.
Cambios en la validación de los Sending Domains
¿Qué es? Ahora que la validación de tu Sending Domain requiere una Proof of Ownership -demostrar que el dominio de envío que utilizas en MCAE es tuyo de modo que nadie pueda enviar en tu nombre-, Account Engagement genera una clave de validación única para que autentifiques cada uno de tus dominios de envío.
¿Por qué? DomainKeys Identified Mail (DKIM) es el sucesor de los DomainKeys utilizados hasta ahora y proporciona un nivel de seguridad más elevado. Cuando validas tu dominio de envío, el sistema verifica el registro DNS del mismo para confirmar que la entrada TXT coincide con la clave de validación en MCAE y de este modo garantizar que no hay suplantación de identidad.
¿Cómo? Desde la página de Domain Management puedes copiar la clave de validación de tu dominio de envío para agregarla en el DNS correspondiente como una entrada TXT. A continuación de agregar la clave, verifica el dominio en Compromiso de cuenta comprobando las entradas de DNS. Los dominios que ya tenías validados previamente con DKIM continúan siendo válidos, pero los que no validaste en su momento de este modo, tienen que ser reconfigurados.
Monitoriza el uso y los errores de las External Actions
¿Qué es? Las External Actions son la forma ideal para integrar MCAE con múltiples aplicaciones. Esto es apasionante pero desde el punto de vista de un administrador de la solución, se hace imprescindible poder monitorear el uso de estas acciones. Por suerte, en esta release este tema queda solucionado.
¿Por qué? Pudiendo monitorear el uso y los errores de las External Actions, es posible identificar, diagnosticar y corregir los posibles errores que puedan impedir que las automatizaciones de MCAE se ejecuten según lo esperado y esto es de vital importancia para asegurar el correcto funcionamiento de todas las piezas del entorno.
¿Cómo? Para hacerlo, a partir de Spring’23 en MCAE tenemos disponible la tabla de uso de External Actions (Settings → Account Settings → Usage and Limits) y la tabla de errores para identificar problemas con automatizaciones, distintos steps y External Actions (Settings → External Action Errors). Este cambio está disponible en las ediciones Plus, Advanced y Premium de Account Engagement Lightning.
Otras novedades
Algunas otras novedades en Marketing Cloud Account Engagement son:
- La activación de manera predeterminada en los nuevos entornos de MCAE de las funcionalidades First-Party Tracking, Force HTTPS, Honor Do Not Track y solicitar el Opt-In de todos los visitantes para ayudar a proteger la privacidad de los Prospects.
- El cambio en la duración máxima de la cookie de seguimiento, que a partir de Spring’23 tendrá un valor predeterminado de 365 días.
- Los renders de las vistas previas de los emails construídos en MCAE se almacenarán durante 90 días. Y los renders existentes que tienen más de 90 días serán eliminados el 9/02/2023.
Marketing Cloud Personalization
Personalization Insights para Sales & Service
¿Qué es? Con esta release, ya se puede acceder a los insights de Marketing Cloud Personalization desde la ficha de contacto o lead de Sales o Service en real-time. Hasta ahora dentro de la ficha de contacto/lead podíamos insertar una serie de campos predefinidos en la integración entre ambas nubes:
Pero ahora es posible ver los diferentes insights en tiempo real:
¿Por qué? Esta nueva funcionalidad es un paso más en el camino hacia la visión 360º del cliente:
- Gracias a la información en tiempo real permite profundizar en la relación con el cliente desde el ámbito de ventas o servicios.
- Gracias a que contiene la actividad del cliente en la web y sus intereses en ésta, combinándolo con el histórico de compra, da una mayor potencia al agente de ventas o servicios.
- Gracias a esta información promueve el upselling y equipa al agente de servicios o ventas para tener la conversación adecuada.
¿Cómo? Los Personalization Insights estarán disponibles en el CRM a través de la instalación en Sales/Service de un Managed Package de la Appexchange (sólo para Marketing Cloud Personalization Premium integrado con Sales o Service Cloud).
Personaliza con datos de Sales & Service en real-time
¿Qué es? A partir de la release Spring’23 los datos de Sales y Service Cloud están disponibles y actualizados en tiempo real en la plataforma MC Personalization. Hasta ahora los datos de Sales y Service Cloud se sincronizaban diariamente basado en un conjunto de campos de Leads, Contactos y Cuentas seleccionados previamente, pero ahora esta actualización ocurre en real-time.
¿Por qué? Se trata de un avance muy importante para aprovechar los datos de la cuenta e interacción con el cliente más actualizados y para reaccionar en tiempo real con productos individualmente relevantes y recomendaciones de contenido.
¿Cómo? A través de la instalación en Sales/Service de un Managed Package de la Appexchange (sólo para Marketing Cloud Personalization Premium integrado con Sales o Service Cloud).
Salesforce Data Cloud
Integraciones nativas entre Customer Data Platform y Advertising
¿Qué es? La release de esta primavera hace posible activar la publicidad personalizada a escala utilizando integraciones nativas con Salesforce Data Cloud. Este es un paso significativo hacia la construcción de un «ecosistema de datos abiertos» y el cierre de gaps de personalización y datos percibidos con CDP, además de abordar las tendencias del mercado en torno al futuro sin cookies, la estrategia de datos First Party, la publicidad de nueva generación, etc.
¿Por qué? Salesforce Data Cloud avanza:
- Para unir de forma segura First Party Data y CDP junto con socios publicitarios premium para extender el alcance a nuevos canales e involucrar a las audiencias utilizando datos de toda la relación con el cliente, todo el tiempo protegiendo la privacidad del consumidor.
- Para involucrar a audiencias de alto valor mediante First Party Data de toda la relación con el cliente para hacer cada momento conectado y personalizado para una mayor resonancia y ROI en todas las plataformas publicitarias.
¿Cómo?
Mediante la posibilidad de activar nuevos targets de publicidad en la segmentación, integrándose de manera nativa con Google, Meta y Amazon.
Llegan los standard data bundles para Salesforce Ecommerce
¿Qué es? A partir de ahora será mucho más sencillo integrar Salesforce Ecommerce con el CDP Salesforce Data Cloud gracias a que se podrán mapear y modelar los datos out-of-the-box sin necesidad de desarrollar un conector.
¿Por qué? Nos encontramos delante de una novedad muy relevante en la Release de Salesforce Spring’23 en cuanto a Data Cloud para minimizar el tiempo de implementación y maximizar la rentabilidad al integrar CDP con B2B Commerce, B2B2C Commerce y Order Management:
- Implementando el estándar de Salesforce Commerce con objetos como Producto, Pedido y Fulfilment con un mapeo y modelado de datos predefinido.
- Utilizando el modelo de datos estándar de CDP para armonizar los datos de Salesforce Commerce con otras fuentes de comercio como los datos del punto de venta.
¿Cómo? Esta integración ya es posible a través de la selección out-of-the-box de Salesforce Ecommerce como data stream de Data Cloud.
Workflow orchestration para el admin de Customer Data Platform
¿Qué es? Esta nueva release permite a los administradores del CDP Salesforce Data Cloud definir de manera más granular los workflows conectados con una ejecución más flexible en horarios. Hasta ahora, la mayoría de los procesos batch en CDP están basados en “cron» y, a veces, pueden desencadenar acciones innecesarias incluso cuando no se procesan los datos. Como resultado, hay largos tiempos de espera entre procesos debido a estos horarios de restricciones o ejecución del cron (sin procesamiento casi en tiempo real).
¿Por qué? Para poder abordar casos de uso de mayor complejidad mediante la utilización de operadores lógicos y otros atributos (p.e. proceso/finalización del trabajo) para encadenar workflows CDP como ingesta o segmentos de publicación/activación al ser una ejecución casi en tiempo real, permite una mayor flexibilidad en lugar de estar limitado por reglas basadas en procesos cron o programación.
¿Cómo? Mediante la posibilidad de crear Workflows como administrador de Salesforce CDP.
Marketing Cloud Intelligence
Controla todos los flujos de datos desde Data Stream Control Center
¿Qué es? Hasta la release de Marketing Cloud Spring ‘23 el administrador de MC Intelligence debía monitorear manualmente los flujos de ingestión de datos en la lista de Data Streams. Para facilitar esta tarea nace el Data Stream Control Center, un centro de control que ofrece información sobre el estado de los flujos de datos, su actualización y disponibilidad y le puede ayudar a identificar fácilmente los problemas de ingestión de datos que puedan surgir.
¿Por qué? Los admins necesitan tener visibilidad sobre el estado del flujo de datos para gobernar y mantener una higiene adecuada de los datos. Disponer de una landing que centralice esta información es un gran avance en el manejo y la calidad de los datos.
¿Cómo? Esta funcionalidad está disponible para todos los entornos de MC Intelligence.
Procesa Data Streams en escala con la nueva Processing Queue
¿Qué es? La Processing Queue es una nueva herramienta self-service que ofrece a los administradores de Intelligence tanto una mejor vista de cómo se procesan los flujo de datos, como un mayor control sobre los procesos activos para poder priorizar los que sean más urgentes.
¿Por qué? Procesar grandes flujos de datos no es nada fácil. Además, hasta ahora los admins de Intelligence tenían una visibilidad limitada sobre las colas de procesamiento de su espacio de trabajo y no podían priorizar el procesamiento de flujos de datos sobre otros. Ahora para ellos será posible reducir el trabajo manual y será más fácil administrar las colas de procesado de datos.
¿Cómo? Esta funcionalidad está disponible para todos los entornos de MC Intelligence.
End of Life
Para mantenernos al día, no sólo es necesario acoger con los brazos abiertos todas las novedades que llegan en cada release, sino que también es importante saber despedirnos de aquellas funcionalidades que nos han acompañado y que desaparecerán. En este sentido, en la Salesforce Release Spring’23 las novedades de Marketing Cloud incluyen:
- La retirada del conector de Webex para MCAE el 1 de abril de 2023: los informes de Webex pasarán a ser inaccesibles y será recomendable eliminar las automatizaciones basadas en los datos de Webex.
- La desaparición de las Mobile Push Page en Marketing Cloud Engagement, ya que las Landing Pages incluyen las mismas funcionalidades que antes incluían las páginas mobile.
Conclusión
Si has llegado hasta aquí, ya estás al día de las novedades más importantes sobre la release Spring ‘23 de Marketing Cloud. Somos conscientes de que es mucha información, pero seguro que te has quedado con ganas de saber más sobre alguna novedad en concreto para poder ponerla en marcha lo antes posible en tu compañía. Tanto si es así como si tienes dudas sobre como seguir avanzando, contacta con nosotros para que te ayudemos a sacarle el máximo partido de tu solución de Marketing Cloud desde ya, consiguiendo una ventaja competitiva y llevando tu actividad de marketing más allá.
¡Queremos acompañarte al siguiente nivel!
