Introducción
Si Astro, Genie y compañía se ponen las raquetas de nieve… es señal de que llega la tercera release de Salesforce del año. La Release Winter ‘24 de Marketing Cloud ya está aquí y en este artículo analizamos las principales novedades que nos trae. Salesforce sigue evolucionando y ofreciendo nuevas funcionalidades en cada uno de sus clouds, y nosotros queremos compartir contigo una selección de las más destacadas en cada una de las nubes de Marketing:
- En Marketing Cloud Engagement la gran noticia es cómo nos ayuda Einstein con Generative AI para la creación de contenido, y también novedades de optimización de Journey Builder y orientadas a best practices.
- Account Engagement (fka Pardot) sigue innovando en el pase de Sandbox a producción y en la gestión de los Prospects.
- En Data Cloud podemos apoyarnos en la Inteligencia Artificial para generar segmentos a partir de prompts y nutrir el CRM con datos consolidados en el CDP.
- Si hablamos de MC Personalization las novedades están orientadas al real-time para enriquecer la visión de engagement de los contactos.
- Finalmente, en cuanto a MC Intelligence, ya está disponible en el marketplace la integración de las apps que trabajan con datos de GA4.
¿Quieres ver el webinar sobre la Salesforce Winter Release’24 de Marketing Cloud?
Table of Contents
Marketing Cloud Engagement
Journey Builder
Optimiza tus journeys con System Optimization Dashboard
¿Qué es? Una de las grandes novedades en Journey Builder es el System Optimization Dashboard, un panel que analiza automáticamente la instancia de Marketing Cloud y comparte sugerencias de optimización, de modo que los marketers podamos analizar con agilidad, tomar medidas rápidamente e identificar qué journeys están afectando el rendimiento del sistema.
¿Por qué? El System Optimization Dashboard es un aliado del marketer para elaborar estrategias y responder preguntas acerca del rendimiento del sistema, como por ejemplo: ¿Qué journeys debo optimizar?, ¿Por qué este journey es lento? o ¿Qué puedo hacer para mejorar la velocidad de este journey?
¿Cómo? Los journeys muestran sugerencias de forma completamente proactiva si hubiese algún paso o consulta que pudiese afectar al rendimiento del sistema. Este panel disponible con la Release Winter’24 permite identificar prioridades de journeys y cambiar las velocidades de cada uno de ellos. Para ello sólo es necesario solicitar al admin de MC que habilite un nuevo permiso llamado “Adjust System Priority” en el setup.
Recomendaciones, best practices y enlaces al Help en la UI
¿Qué es? La Release de Marketing Cloud Winter’24 pone cada vez más fácil que conozcamos la forma óptima de construir journeys. Desde ahora, en el momento de validar los nuestros journeys, Journey Builder nos muestra recomendaciones de forma proactiva sobre configuraciones que pueden afectar su recorrido.
¿Por qué? Se trata de un cambio orientado a mejorar la escalabilidad y performance de los journeys implementados en la herramienta de modo que sea fácil seguir las best practices definidas por Salesforce.
¿Cómo? Marketing Cloud nos acompaña en la construcción de mejores journeys con recomendaciones sobre best practices y con una UI mejorada que nos proporciona enlaces a la documentación del producto prácticamente en cada paso.
Nuevas features: para múltiples journeys & avisa al object owner
¿Qué es? Con la release de Marketing Cloud de este invierno llegan dos novedades más en cuanto a Journey Builder orientadas a facilitar la gestión de múltiples journeys y a notificar a los owners de los objetos de CRM que impacten un journey.
¿Por qué? De esta forma aumenta la facilidad y la rapidez en la gestión de los múltiples journeys configurados en la herramienta. Y también aumenta la interacción cross-cloud.
¿Cómo? Ahora ya se pueden gestionar journeys de forma masiva pudiendo detener hasta 10 journeys a la vez desde el panel principal. Y durante la configuración de actividades que desde Journey Builder afecten a Sales o Service Cloud, se puede enviar alertas al propietario de los objetos sobre los que corren las acciones que activan el journey.
Package Manager
Package Manager paquetiza Whatsapp y nuevos objetos
¿Qué es? La Release Winter’24 de Marketing Cloud sigue ampliando las capacidades a Package Manager. Esta vez esta solución de MC incluye novedades en cuanto a Whatsapp, seguimiento de despliegues y los objetos con los que puede trabajar.
¿Por qué? Package Manager es la solución de Marketing Cloud para trabajar de forma escalable entre Business Units y distintas orgs, pudiendo crear paquetes que puedan migrarse de forma ágil. Es por esto que contar con las máximas capacidades en relación a las distintas funcionalidades de la herramienta es fundamental.
¿Cómo? Desde este invierno será posible paquetizar actividades, dependencias y configuraciones relacionadas con Whatsapp, añadir filtros a Package Manager para filtrar según el status de cada deployment e incluir en los paquetes Einstein STO, Attribute Groups y Delivery Profiles.
Content Builder & Cloud Pages
Ordena tu contenido en Content Builder con el Page Tree View
¿Qué es? La Release de Marketing Cloud Winter’24 nos trae la novedad de poder mover bloques de contenido con facilidad en el layout de los emails, yendo más allá del drag&drop que conocíamos hasta ahora.
¿Por qué? Equipado con un Screen Reader y facilitando la navegación desde el teclado, Content Builder cuenta con un Page Tree View que muestra todos los elementos de contenido que componen un correo electrónico facilitando la organización, la accesibilidad, y la navegación mediante el lector de pantalla y el teclado.
¿Cómo? Organizar el contenido de un email con la vista de árbol de Content Builder es fácil porque permite al marketer mover, anidar y eliminar bloques de un correo electrónico sin tener que desplazarse por la vista previa del correo electrónico.
Las Cloud Pages ya cuentan con su propia Recycle Bin
¿Qué es? Desde la release de Salesforce de este invierno también hay papelera de reciclaje para las Cloud Pages.
¿Por qué? A partir de ahora los usuarios de Cloud Pages pueden restaurar elementos enviados a la Recycle Bin sin necesidad de abrir un ticket a soporte de Salesforce.
¿Cómo? La papelera de reciclaje para las Cloud Pages tiene un funcionamiento parecido al de la papelera que se puso en marcha en Content Builder en la anterior release. Así ya es posible restaurar tanto assets como colecciones enteras en cuestión de minutos.
Trabajar con las Collections de Cloud Pages cada vez es más fácil
¿Qué es? Se han acabado las dudas para decidir en qué colección crear una Cloud Page en Marketing Cloud y descartar duplicarlas utilizando una funcionalidad puesta en marcha en las últimas releases por el hecho de no tener la copia ubicada en la Collection deseada.
¿Por qué? Desde Winter’24 es posible mover las páginas entre colecciones.
¿Cómo? Sencillamente es necesario editar las propiedades de cada página para decidir dónde ubicarla, escoger la Collection adecuada y ¡listo!
Einstein: Marketing Cloud & AI
Generative AI para la creación de asuntos y textos con Einstein
¿Qué es? La Winter’24 de Marketing Cloud trae novedades de Inteligencia Artificial generativa gracias a Einstein Copy Insights para crear los mejores asuntos y textos para el cuerpo de los emails a partir de mensajes clave y textos de muestra utilizando la personalidad e identidad de tu propia marca.
¿Por qué? La falta de contenido siempre ha sido un desafío para los marketers. En este sentido, Salesforce innova introduciendo herramientas de creación de contenido que, a través de la AI, inspiren el pensamiento creativo y reduzcan la carga de trabajo de escritura al redactar el cuerpo del texto.
¿Cómo? Salesforce Trust Layer trabaja en cada generación de contenido para proteger contra prejuicios y toxicidad, así como para implementar el enmascaramiento de datos adecuado de modo que se evite la exposición de cualquier información de identificación personal.
Crea hasta 10 tonos para tu marca con AI en el nuevo Brand Identity Center de Einstein
¿Qué es? Con la Release Winter’24, en Einstein Copy Insights de Marketing Cloud tenemos disponible el Brand Center, el lugar adecuado donde crear la identidad de marca de cada empresa. Para hacerlo, el marketer puede utilizar una de las dos personalidades out-of-the-box que hay en MC o crear hasta 10 personalidades propias extra.
¿Por qué? Estas personalidades nos ayudarán a guiar las funciones de AI generativa de Einstein para poder crear mejores mensajes.
¿Cómo? Impregnando de nuestras marcas a Einstein, conseguimos que los contenidos que genere Copy Insights sigan las directrices necesarias en cada caso de uso. Y, a partir de aquí, podremos personalizar mensajes de marketing con eficiencia y de forma escalable.
Typeface se integra con Content Builder
¿Qué es? Con la Winter’24 en cuanto a IA a Marketing Cloud llega la posibilidad de crear contenido de marca para campañas multicanal utilizando la plataforma de contenido de AI generativa de Typeface sin necesidad de salir de la plataforma, ya que ambas se encuentran completamente integradas.
¿Por qué? El bloque Content Builder Typeface ayuda a los marketers a ahorrar tiempo produciendo rápidamente contenido generado por AI.
¿Cómo? Para utilizar el bloque Typeface de Content Builder, es necesario tener una cuenta de Typeface y la aplicación correspondiente de App Exchange.
Admin & Data Extensions
Novedades en la integración de Google Analytics 4 con MC
¿Qué es? Las integración de Google Analytics de Marketing Cloud incluye nuevas funciones como el etiquetado y los informes entre canales creados en el nuevo event-based GA4 property framework. Así están disponibles eventos de conversión de aplicaciones y web que aparecen junto a los KPIs nativos de Journey Builder.
¿Por qué? Google traslada todo el desarrollo de funciones a un nuevo tipo de propiedad en Google Analytics llamado GA4. La nueva plataforma está basada en eventos y utiliza datos propios y de Google para comprender y analizar múltiples sitios y aplicaciones juntos. Así es posible comprender mejor a los clientes desde la adquisición hasta la conversión y la retención utilizando un conjunto común de eventos de conversión que se miden de manera consistente en dispositivos móviles y web.
¿Cómo? La integración GA4 gratuita está disponible con Journey Builder y una cuenta empresarial 2.0. Para aplicar los nuevos parámetros GA4 a los enlaces de Journey Builder, hay que activar el etiquetado web en Parameter Management. Y para los eventos de apps en Journey Builder, hay que activar el etiquetado de eventos de aplicaciones.
Desde este invierno también tenemos Recycle Bin para las Data Extensions
¿Qué es? A partir de la Release Winter’24 los marketers ya podemos restaurar Data Extensions eliminadas hasta 30 días después de la fecha de eliminación gracias a la Recycle Bin.
¿Por qué? Ésta es una novedad importante porque hasta ahora restaurar una Data Extension eliminada por error siempre era complejo y había que hacerlo a través de un caso al equipo de soporte de Salesforce. Ahora las consecuencias de eliminar una DE por error, son prácticamente nulas si nos damos cuenta a tiempo.
¿Cómo? Directamente desde Contact Builder ya es posible restaurar las Data Extensions eliminadas por error.
Envía Whatsapp con Rich Media: imágenes, vídeos, documentos y audio
¿Qué es? Con la nueva release de Salesforce en Whatsapp llega la posibilidad de enviar mensajes multimedia. Para hacerlo, solo hace falta adjuntar archivos multimedia en el encabezado del mensaje de modo que se puedan entregar a los receptores imágenes, documentos o vídeos. En el caso de los session messages también se pueden incluir audios.
¿Por qué? Marketing Cloud sigue aumentando las posibilidades en las comunicaciones multicanal abriendo nuevas opciones en el canal Whatsapp.
¿Cómo? Este cambio se aplica a las ediciones Corporate y Enterprise de Marketing Cloud que tengan activado WhatsApp Business Messaging.
Marketing Cloud Account Engagement
Agiliza el pase a producción con el Sandbox-to-Production Flow
¿Qué es? En Account Engagement la Release Winter’24 de Salesforce trae novedades en cuanto al trabajo en Sandbox y a la subida de contenidos a producción. Con un flow específico para hacerlo, ya es posible crear contenidos en un espacio seguro y subirlos a producción con la certeza de que el impacto que generarán estos cambios sólo puede traer buenas noticias.
¿Por qué? Poder trabajar e implementar assets en un safe space reduce la probabilidad de cometer errores. Sandbox-to-production Flow en este sentido facilita el proceso de pasar de un entorno a otro, eliminando la necesidad de tener que recrear assets en ambos entornos.
¿Cómo? Desde esta release es posible construir y testear hasta 8 tipos distintos de assets tales como landing pages, forms, form handlers, emails, custom redirects y dynamic content en Sandbox y subirlos ágilmente al entorno de producción.
Otras novedades
- Ya están disponibles los Wait de horas para el envío de correos electrónicos en Engagement Studio. para poder ofrecer una experiencia más humanizada y construir journeys más relevantes.
- La nueva opción Unconverted Visitors Deletion permite eliminar visitantes obsoletos no convertidos para eliminar automáticamente los registros que no han convertido en un periodo de tiempo determinado. De este modo, es fácil mantener el número de prospects dentro de los límites licenciados.
- Account Engagement en la Release Winter’24 nos ayuda a aumentar la seguridad de los datos facilitados a los assets de la solución ofreciendo la posibilidad de restringir o limitar el el embebido en terceros de los activos de Account Engagement.
- Ahora es posible paquetizar con Package Manager extensiones de aplicaciones de marketing, External Actions y External Activities en un único archivo de metadatos, de modo que podamos reducir los errores y esfuerzos de instalación.
Salesforce Data Cloud
Crea segmentos basados en prompts y AI con Segment Intelligence & Creation
¿Qué es? Con la Release Winter’24 Salesforce nos invita a probar en Data Cloud la inteligencia artificial en la elaboración de segmentos para mejorar el impacto que tienen. Transformar datos en acciones es posible creando segmentos inteligentes basados en AI, de modo que podamos construir experiencias cada vez más personalizadas a los contactos más relevantes para cada una de ellas.
¿Por qué? Con Segment Creation podemos crear segmentos basados en lógicas complejas desde una perspectiva descriptiva con prompts construídos con lenguaje natural. Y con Segment Intelligence podemos trackear la performance de los segmentos activados por canal, por campaña y por atributos.
¿Cómo? Conectando los datos de rendimiento de cada segmento creado con la ayuda de la AI, podemos mejorar el RoAS y la conversión de cada uno de ellos.
Comparte datos en Near Real-Time entre Data Cloud y Snowflake
¿Qué es? Desde la llegada de la Release Winter’24 de Data Cloud, es posible compartir de forma segura datos de Data Cloud con Snowflake utilizando Zero ETL (Extract Transform Load).
¿Por qué? Esta novedad permite a los marketers acceder a objetos de Salesforce en real-time desde Snowflake como si éstos estuvieran almacenados de forma nativa dentro de Snowflake.
¿Cómo? Crear un recurso compartido de datos y agregarle objetos del data lake, del modelo de datos o calculated insights es el primer paso antes de crear un destino de intercambio de datos para configurar la conectividad con una cuenta de Snowflake. Así estarán disponibles los datos en ambas plataformas en vistas seguras.
Enriquece las vistas de Contacts y Leads con Related Lists de Data Cloud
¿Qué es? Las Related Lists de Data Cloud que consultan datos armonizados ya están disponibles para ser vistas en CRM. Desde esta release podemos agregar estas listas relacionadas con datos de Data Cloud a las páginas de Contact y Lead.
¿Por qué? Con las Related Lists de Data Cloud en CRM es posible visualizar en la ficha de cliente todas las interacciones por correo electrónico que ha habido con un mismo contacto. Así enriquecemos las aplicaciones y procesos existentes con clicks, not code.
¿Cómo? Esto nos permite mejorar, por ejemplo, procesos comerciales basados en el CRM para aprovechar las capacidades de Data Cloud sin necesidad de trabajar ningún componente personalizado, todo de forma nativa dentro de Salesforce.
Data Cloud Triggered Flows para utilizar datos del CDP en Flow Builder
¿Qué es? Desde esta Release podemos acceder a los Data Spaces de Data Cloud y a los Data Model Objects, objetos de modelo de datos, directamente en Flow Builder.
¿Por qué? Tener acceso a los datos de Data Cloud desde Flow Builder es un gran avance que permite utilizar cualquier dato para automatizar acciones sin necesidad de programar.
¿Cómo? Por ejemplo, con Flow Builder podemos romper barreras de silos de datos y habilitar la automatización del Cliente 360 que está completamente ensamblado en Data Cloud. Y podemos automatizar procesos reaccionando casi en real-time en relación a cambios de datos o de engagement utilizando información de Sales, Service o Platform.
Nuevos Reports & Dashboards para Data Cloud
¿Qué es? La Release Winter’24 de Salesforce trae novedades en Data Cloud relacionadas con la posibilidad de analizar los datos de esta solución con dashboards y reports para obtener información valiosa y accionable en Customer 360.
¿Por qué? Desde ahora es posible crear, leer y compartir dashboards que ayuden a los usuarios de Salesforce a entender tendencias y a realizar seguimiento de los KPIs.
¿Cómo? Con los datos de Data Cloud es posible en Salesforce crear Reports y Dashboards con los que se puedan organizar datos, filtrarlos y visualizarlos sin necesidad de código.
Otras novedades
- Customizar la home page de los Data Model Objects: podemos sacar más partido a nuestros datos modificando la vista de la página de inicio del registro para cualquier objeto de modelo de datos (DMO). Por ejemplo, podemos incluir la información de contacto al alcance de todos los usuarios con una lista relacionada de puntos de contacto unificada en el registro individual unificado de DMO.
- Usar datos de Data Cloud para enriquecer los propios datos: los enrichments de Data Cloud copian o consultan datos de Data Cloud en componentes estándar de Salesforce. Dichos componentes se pueden añadir a las vistas de Contact y Lead que lo requieran.
- Copia campos de Data Cloud para enriquecer los Leads y los Contacts: ya es posible copiar datos de un campo DMO o CIO de Data Cloud en los campos estándar o personalizados de Contacto o Lead. Puede mejorar sus contactos y leads con información valiosa, como el valor de vida útil y datos agregados o capturados por Data Cloud de otras organizaciones y sistemas.
- Data Cloud Connector para Tableau: Ya no es necesario instalar manualmente el conector de Salesforce para Data Cloud y Tableau Server, porque se incluye automáticamente al instalar Tableau.
- BYOM – Einstein Studio with Google Vertex AI: Einstein Studio facilita que los equipos de data science administren e implementen modelos de IA de manera más eficiente. Ahora es posible utilizar los datos de Data Cloud para entrenar modelos del ecosistema de IA seleccionados de Salesforce, como Amazon SageMaker de Amazon Web Services (AWS) -desde Summer’23– y Vertex AI de Google Cloud -desde Winter’24-.
Marketing Cloud Personalization
Visualiza eventos capturados por MC Personalization en Real-Time en el CRM
¿Qué es? Con la release de este invierno, Personalization nos trae una novedad muy interesante en su integración con CRM: a través de la funcionalidad Real-Time Event Stream podemos acceder a datos sobre las acciones más recientes que ha realizado cada uno de nuestros clientes en nuestras propiedades digitales integradas.
¿Por qué? De este modo en CRM podemos ver datos de comportamiento como visualizaciones o clicks en producto actualizados al segundo que nos ayudarán a tejer conversaciones con los clientes más eficientes y efectivas.
¿Cómo? En nuestra ficha de cliente en CRM podemos añadir el componente Real-Time Event for CRM, que despliega esta información.
MC Personalization ya tiene su Consumption Report
¿Qué es? El Personalization Consumption Report que pone a nuestra disposición la Release Winter’24 de Marketing Cloud es un informe que nos ofrece visibilidad sobre las métricas de consumo de Personalization. Así podemos trackear y analizar métricas de uso críticas, como exportación e importación por lotes de datos, triggers, respuestas de campaña y eventos mes tras mes.
¿Por qué? Disponer de esta información tanto a nivel total como a nivel específico por dataset nos permite administrar proactivamente el uso de las capacidades de la herramienta y poder visualizar y analizar datos históricos de uso y consumo.
¿Cómo? Desde el menú de navegación principal de Personalization de Marketing Cloud, podemos acceder a Reports > Usage y revisar el Personalization Consumption Report para poder monitorizar qué nivel de consumo estamos haciendo de la plataforma.
Marketing Cloud Intelligence
Las aplicaciones más relevantes del marketplace de Intelligence, con GA4
¿Qué es? A partir de la Release Winter’24 de Marketing Cloud, las aplicaciones más relevantes del Marketplace de Intelligence ya trabajan con flujos de datos tanto personalizados como estándar de Google Analytics 4 (GA4).
¿Por qué? Es fundamental poder ingestar datos sin interrupciones para poder analizar el comportamiento y el engagement a partir de los eventos que se activen en las propiedades digitales. Y por lo tanto, es crucial que las apps con las que trabaja Intelligence se adapten al funcionamiento de GA4.
¿Cómo? Configurar los flujos de datos para GA4 es sencillo y consiste en reproducir pasos guiados igual que en su momento se hizo para las propiedades de Universal Analytics.
Conclusión
Si has llegado hasta aquí, ya estás completamente ready para que llegue el invierno. Esquís, raquetas, gafas de ventisca, guantes y una nueva release. Con todas estas novedades de Marketing Cloud y el equipamiento adecuado, ya puede empezar la temporada de nieve. ¡Einstein te está esperando!
¿Quieres saber más? Accede al webinar sobre la Salesforce Winter Release’24 de Marketing Cloud
La Release Winter’24 de Salesforce ofrece múltiples novedades que pueden ser el punto de partida de nuevos evolutivos, la pieza que te faltaba para sacar más partido de tu herramienta favorita, pistas por las que deslizar tus campañas a toda velocidad y journeys cada vez más relevantes para tus clientes. Cuenta con nosotros para esta aventura, estamos deseando acompañarte a disfrutarlas. En Omega CRM Consulting, a Merkle Company, sabemos cómo hacerlo. ¿Vamos?
